Proyectos y Tareas (Kanban)
El núcleo operativo de Paperclip OS. Aquí es donde se ejecuta el trabajo real. A diferencia de otras plataformas, cada proyecto está estrictamente vinculado a un cliente del CRM y tiene su propio centro de costos.
Haz clic en "Nuevo Proyecto" desde el Dashboard. Selecciona el cliente al que pertenece, define una fecha de entrega límite (Deadline) y asígnale un presupuesto estimado.
Cada proyecto tiene 3 columnas inmutables por diseño (To Do, In Progress, Done) para evitar la micro-gestión. Puedes arrastrar y soltar tareas (Drag & Drop) instantáneamente gracias a nuestra Optimistic UI.
Dentro de cada tarea, etiqueta a los responsables y selecciona la prioridad (Baja, Media, Alta, Urgente). Las tareas urgentes se resaltan en rojo en todo el sistema.
Calendario Operativo
Visualiza las fechas límite de entrega (Deadlines) de todos los proyectos activos y las tareas con fecha asignada en una vista de mes o semana.
Sincronización en Tiempo Real
Si arrastras la fecha de entrega de un proyecto en el calendario, esta se actualiza automáticamente en la base de datos y todos los miembros del equipo reciben una notificación del cambio.
Centro Financiero
A diferencia de los Work OS tradicionales, Paperclip OS incluye un libro mayor financiero completo que entiende múltiples monedas (USD, EUR, COP) y calcula tu rentabilidad en tiempo real.
1. Ingresos y Egresos
Registra cualquier movimiento financiero. Lo más importante: puedes vincular un egreso a un proyecto específico. Esto permite calcular el margen de ganancia real de cada proyecto.
2. Pagos Recurrentes
Registra tus costos fijos (Nómina, licencias de software, alquiler). El sistema los proyecta mes a mes automáticamente en tu Dashboard de Cashflow.
Cotizaciones y Facturas
Genera documentos fiscales en PDF inyectando automáticamente el logotipo de tu organización (Marca Blanca), los impuestos configurados y términos legales.
Añade ítems o servicios. El sistema calcula los impuestos (ej. IVA) y descuentos automáticamente con precisión decimal para evitar discrepancias de centavos.
Haz clic en "Descargar PDF". El documento se generará en el cliente (sin enviar datos sensibles a servidores de terceros) utilizando tu información de facturación y el logotipo de tu agencia.
Cuando el cliente apruebe, usa el botón "Convertir a Factura" para generar una factura comercial automáticamente sin tener que reescribir los ítems.
CRM B2B (Clientes y Proveedores)
Un directorio centralizado. No es solo una agenda; es la base de las relaciones. Cada cliente en el CRM consolida automáticamente todos los proyectos, facturas y cotizaciones asociadas a su nombre.
Diferenciación Estricta
Separa tus "Clientes" (quienes te pagan) de tus "Proveedores" (a quienes tú les pagas). Esto es crítico para mantener la integridad contable en el Centro Financiero.
Asistente IA (CLIP)
Una capa de inteligencia integrada directamente en el flujo de trabajo, diseñada para eliminar el trabajo manual de planificación.
Generación Automática de Proyectos
Puedes escribirle a la IA: "Crea un proyecto para un sitio web de comercio electrónico que debe entregarse en 3 semanas". El sistema procesará el comando y creará el proyecto poblado con las tareas necesarias (Diseño UI, Backend, Pasarela de Pagos), asignadas y estimadas.
Logs y Notificaciones
Trazabilidad total. Cada vez que alguien crea una factura, elimina un proyecto o finaliza una tarea, el sistema emite una notificación en tiempo real a los miembros involucrados y guarda un registro inmutable (Audit Log).
Seguridad y Roles
Paperclip OS utiliza Row Level Security (RLS) en la base de datos. Esto garantiza matemáticamente que una agencia no pueda ver los datos de otra agencia.
Rol: Owner (Propietario)
Control total. Puede invitar miembros, gestionar la suscripción (billing), modificar ajustes de marca blanca y destruir datos.
Rol: Member (Miembro)
Acceso operativo. Pueden crear proyectos, tareas, finanzas y clientes, pero no tienen acceso a la configuración de la organización.